
保険はライフスタイルや家族構成、収入と支出、個々の社会保障や年金額によって自分にとってピッタリの保障なのかが変わってきます。
98%
97%
98%
96%
95%
※直近3年間のご相談後アンケートより集計
ファイナンシャルプランナーとは別名FP。 金融のプロフェッショナルとして活躍しております。 家計診断をはじめ、長期の貯蓄計画や保険の分析、投資、不動産売買、住宅ローン、節税、企業のリスクマネジメントや経営コンサルティングも手がけるお金の専門家です。
もっと見る
保険の見直しに必要な様々なステージにおけるライフプランニングは高い専門性と豊富なコンサルティング経験が必要です。 保険のトータルプロフェッショナルは、保険の見直しや不動産取引、住宅ローン手続き、税務相談など実務レベルで業務をこなしスキルや知識が蓄積されております。 安心感と信頼性を兼ね備えた、満足度トップクラスのコンサルタントがご相談に応じます。
もっと見る
保険の加入が目的ではなく、それはリスクヘッジのスタートだから、随時ご内容確認や定期メンテナンスを実施。 複雑で面倒な保険金請求や各種変更手続きも担当FPにご依頼ください。
もっと見る
自分にとって「栄養バランスのとれた野菜をチョイスしてつくるサラダ」のように、 保険も自分にとって最良の バランスのとれた保障をピックアップし、 オリジナルのオーダーメイド保険を完成させます。 各保険会社の特徴 を熟知した専門家FPが、 複数社で組み立てることによっ て、割安で保障の充実した設計が可能に。
専門資格を持ったエキスパート
当アドバイザーの主な所有資格
FP技能士
宅地建物取引士
MDRT
住宅ローンアドバイザー
公的保険アドバイザー
相続診断士
TLC
閉じる
わたしたちの専門知識
お金の総合的な専門家であり家計のドクターです
家計
保険
不動産
住宅ローン
貯蓄 年金
相続 贈与 税金
閉じる
わたしたちのスキル
高度な専門知識
豊富な経験実績
客観的視点
ヒアリング能力
コミュニケーション能力
分析力・提案力
柔軟性・責任感・熱意
思いやり・接客マナー
優しさ
閉じる
厳しい登録基準
当アドバイザーは、厳格な基準をクリアしたトップレベルの厳選された専門家のみの派遣になります
相談件数実績
経験年数 顧客数
取扱保険会社
保険知識の熟度
社会保障知識
相続・贈与知識
税金知識
不動産知識、住宅ローン知識
閉じる
継続登録基準
ご相談アンケートによる継続審査基準を設け、トップレベル評価の専門家のみ派遣いたします
説明の分かりやすさ
知識の豊富さ
ご相談中の安心感
ご相談の満足度
ご提案ニーズの的確さ
対応の丁寧さ、迅速さ
ご要望の柔軟性と対応力
アフターフォロー、メンテナンス
閉じる
保険はライフスタイルや家族構成、収入と支出、個々の社会保障や年金額によって自分にとってピッタリの保障なのかが変わってきます。
それらを熟知した実績トップレベルの経験豊富なマネーの総合的専門家FPが皆さまの夢や目標をヒアリング。
皆さま、お一人お一人が持っている正解を丁寧に導き、最善のかたちを一緒に探していきます。
家計を分析し、社会保障や年金、現在の医療技術など全体を加味して、無駄のない保険だけをピックアップ。
私たちは一方的な提案はしません。皆さまの人生をお預かりする、重大な責任感、使命感を胸に自分たちに厳しい姿勢で、相談しやすい環境を整えています。
保険相談は「相談する人」によって大きく結果が変わります。そんな信頼できる専門家ファイナンシャルプランナーに出会えるのが保険のトータルプロフェッショナルです。
※大和総研「新型肺炎拡大による日本経済への影響度試算」
※2008年のリーマン・ショックによる実質国内総生産(GDP)マイナス3.4%と比較